Il patrimonio finanziario di una famiglia deve essere gestito al meglio, sempre.
Per questo serve un’ampia professionalità e l’assenza di conflitti d’interesse.
Slegando l’aspetto remunerativo dalle scelte d’investimento, si allineano gli interessi di cliente, gestore e banca.
Questo è l’approccio indipendente.
L’account aggregation permette di migliorare la visione di insieme del patrimonio e prendere decisioni strategiche basate sui dati. Vediamo come. Partiamo da un presupposto. La complessità è parte naturale della nostra vita. Ciò è ancora più vero quando si parla…
Il liquidity event è un momento importante nella vita di qualsiasi imprenditore e della famiglia che c’è alle sue spalle e, pertanto, deve essere gestito nel migliore dei modi. Non soltanto perché il risultato di tale azione apre a una…
Criptovalute e successione: cosa sono e come si trasmettono Le criptovalute sono beni immateriali con valore economico, detenuti in forma digitale e accessibili tramite strumenti crittografici (chiavi private, seed phrase). Come tali, rientrano a pieno titolo nell’eredità, secondo i principi…
Un mix equilibrato di investimenti è importante per preservare il patrimonio e trasmetterlo alle generazioni future. Anche per la parte finanziaria, diversificare il portafoglio è quindi fondamentale. Scopriamo di più. La gestione del proprio patrimonio è parte di un percorso…
Di cosa si tratta? Quali sono le differenze rispetto alla consulenza tradizionale? Come funziona? Approfondiamo insieme il tema della consulenza finanziaria indipendente.
È conosciuto anche come guadagno in conto capitale o utile di capitale. In questo articolo approfondiamo il tema della tassazione del Capital Gain. Iniziamo dalle definizioni. In base all’articolo 5 della Legge n 448/2001, con Capital Gain si intende la…
I mercati finanziari si evolvono secondo pattern e tendenze. È questo il punto di partenza delle strategie di gestione Trend Following. Approfondiamo. Il termine inglese trend viene ormai comunemente utilizzato anche nella lingua italiana con il significato di moda o…
La finanza comportamentale permette di guardare ai mercati in modo diverso e operare scelte più sostenibili nel vero senso del termine. Scopriamo di più. Spesso siamo portati a pensare ai mercati finanziari come a sistemi efficienti, razionali, che seguono logiche…
ESG è l’acronimo di Environmental, Sustainability and Governance. Ovvero ambiente, sostenibilità e gestione di impresa. Oggi più che mai è infatti importante, per il successo di un’azienda, soddisfare alcuni parametri che vanno oltre il puro risultato economico. Il rating ESG…
Gli investimenti mobiliari sono uno degli elementi degli asset patrimoniali. Scopriamo insieme le norme che regolano la successione dei fondi comuni di investimento. Iniziamo dalle definizioni. Secondo il Testo Unico della Finanza, il fondo comune di investimento è “un organismo…