Heritage è una partnership aperta tra professionisti della cura del patrimonio, che condividono competenze ed esperienze eterogenee.

L’obiettivo è gestire al meglio ogni aspetto dei patrimoni familiari, per preservarli e cogliere insieme nuove opportunità di crescita.


Cosa offriamo

Un pool di professionisti indipendenti

Una struttura dedicata alla cura del patrimonio

Soluzioni e
risposte puntuali alle singole esigenze

Una gestione efficace, snella e orientata al risultato


Competenze

Pianificazione successoria

Account
aggregation

Asset
protection

Wealth
planning

Passaggio
generazionale

Fiscalità
internazionale

Consolidato
patrimoniale

List item
List item
List item

Il nostro flusso di lavoro

Analisi del patrimonio

Rilevazione eventuali necessità e criticità

Progetto dedicato di pianificazione patrimoniale

Attivazione dei professionisti necessari alla realizzazione del progetto

Leggi gli approfondimenti

Successione

Protezione dei patrimoni

Tassazione

Patrimoni esteri

Consulenza finanziaria


Il network Heritage