Heritage è una partnership aperta tra professionisti della cura del patrimonio, che condividono competenze ed esperienze eterogenee.

L’obiettivo è gestire al meglio ogni aspetto dei patrimoni familiari, per preservarli e cogliere insieme nuove opportunità di crescita.


Cosa offriamo

Un pool di professionisti indipendenti

Una struttura dedicata
alla cura del patrimonio

Soluzioni e risposte puntuali
alle singole esigenze

Una gestione efficace, snella
e orientata al risultato


Competenze

Pianificazione successoria

Account
aggregation

Asset
protection

Wealth
planning

Passaggio
generazionale

Fiscalità
internazionale

Consolidato
patrimoniale


Il nostro flusso di lavoro

Analisi del patrimonio

Rilevazione eventuali necessità e criticità

Progetto dedicato di pianificazione patrimoniale

Attivazione dei professionisti necessari alla realizzazione del progetto

Leggi gli approfondimenti


Il network Heritage