Piccola guida alla consulenza finanziaria indipendente
Di cosa si tratta? Quali sono le differenze rispetto alla consulenza tradizionale? Come funziona? Approfondiamo insieme il tema della consulenza finanziaria indipendente.
Professionisti della pianificazione del patrimonio
Consulenza finanziaria
Il patrimonio finanziario di una famiglia deve essere gestito al meglio, sempre.
Per questo serve un’ampia professionalità e l’assenza di conflitti d’interesse.
Slegando l’aspetto remunerativo dalle scelte d’investimento, si allineano gli interessi di cliente, gestore e banca.
Questo è l’approccio indipendente.
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Capital Gain: applicazione e tassazione
È conosciuto anche come guadagno in conto capitale o utile di capitale. In questo articolo approfondiamo il tema della tassazione del Capital Gain.
Strategie di gestione del patrimonio finanziario: Trend Following
I mercati finanziari si evolvono secondo pattern e tendenze. È questo il punto di partenza delle strategie di gestione Trend Following. Approfondiamo.
Gestione del patrimonio e finanza comportamentale
La finanza comportamentale permette di guardare ai mercati in modo diverso e operare scelte più sostenibili nel vero senso del termine. Scopriamo di più.
ESG: ambiente, sostenibilità e governance
ESG è l’acronimo di Environmental, Sustainability and Governance. Ovvero ambiente, sostenibilità e gestione di impresa. Oggi più che mai è infatti importante, per il successo di un’azienda, soddisfare alcuni parametri che vanno oltre il puro risultato economico.
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La successione dei titoli azionari e del portafoglio finanziario
Come fare, cosa prevede la legge, quando si paga l’imposta di successione. Approfondiamo la successione dei titoli azionari e degli strumenti finanziari.
Le tre anime della consulenza patrimoniale: avvocato, consulente finanziario, commercialista
La gestione efficace di qualsiasi patrimonio si basa su un mix equilibrato di competenze. Scopriamo insieme le caratteristiche dei professionisti della consulenza patrimoniale.
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