Guida alla successione del conto corrente
Come funziona, cosa fare, quali documenti presentare alla banca. Approfondiamo il tema della successione del conto corrente e le problematiche più comuni.
Professionisti della pianificazione del patrimonio
Eugenio de Vito
Piccola guida alla consulenza finanziaria indipendente
Di cosa si tratta? Quali sono le differenze rispetto alla consulenza tradizionale? Come funziona? Approfondiamo insieme il tema della consulenza finanziaria indipendente.
Capital Gain: applicazione e tassazione
È conosciuto anche come guadagno in conto capitale o utile di capitale. In questo articolo approfondiamo il tema della tassazione del Capital Gain. Iniziamo dalle definizioni. In base all’articolo 5 della Legge n 448/2001, con Capital Gain si intende la…
La fondazione come strumento di passaggio generazionale
Cos’è, come si costituisce, quali obiettivi persegue. Vediamo insieme le caratteristiche della fondazione e il suo ruolo nella gestione del patrimonio. Il passaggio generazionale del proprio patrimonio è sempre un momento delicato e critico, di cui è necessario approfondire ogni…
Strategie di gestione del patrimonio finanziario: Trend Following
I mercati finanziari si evolvono secondo pattern e tendenze. È questo il punto di partenza delle strategie di gestione Trend Following. Approfondiamo. Il termine inglese trend viene ormai comunemente utilizzato anche nella lingua italiana con il significato di moda o…
Gestione del patrimonio e finanza comportamentale
La finanza comportamentale permette di guardare ai mercati in modo diverso e operare scelte più sostenibili nel vero senso del termine. Scopriamo di più. Spesso siamo portati a pensare ai mercati finanziari come a sistemi efficienti, razionali, che seguono logiche…
Guida al Family Office
Cosa fa un Family Office? Come è strutturato? A cosa serve? Diamo una risposta alle domande sul mondo complesso e articolato dei Family Office. Partiamo dagli inizi. L’istituto del Family Office ha origine nella seconda metà del XIX secolo negli…
La successione dei titoli azionari e del portafoglio finanziario
Come fare, cosa prevede la legge, quando si paga l’imposta di successione. Approfondiamo la successione dei titoli azionari e degli strumenti finanziari. Il patrimonio può essere composto da tante componenti. Nel corso di una vita di lavoro, una persona può…
Come gestire al meglio i patrimoni all’estero
Immobili, conti correnti, portafogli azionari: sono tanti i modi per investire fuori dai confini nazionali. Vediamo insieme come gestire al meglio i patrimoni detenuti all’estero.
Le tre anime della consulenza patrimoniale: avvocato, consulente finanziario, commercialista
La gestione efficace di qualsiasi patrimonio si basa su un mix equilibrato di competenze. Scopriamo insieme le caratteristiche dei professionisti della consulenza patrimoniale.